宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事长、总经理 黄业华 先生和投入资金的人交流

  1969年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，工程师，党员，无永久境外居留权。曾先后担任溧阳立达电梯有限公司车间主任、副总经理、总经理，2014年1月起至今任华菱精工董事长兼总经理。

  宣城市华菱精工科技股份有限公司 常务副总经理、董事会秘书 谢军 先生和投入资金的人交流

  1974年3月生，大学学历，无境外永久居留权。曾先后任东莞广通化工制品有限公司品质工程师、涂料开发工程师、厂长，富士康科技集团FIH-MSE涂装厂生产课长、厂长，富士康科技集团鸿准涂装厂厂长，2016年8月20日起兼任华菱精工董事会秘书，现任华菱精工常务副总经理、董事会秘书兼安华机电总经理。

  1969年12月生，中国国籍，大学专科学历，会计师，注册税务师，党员，无境外永久居留权。曾先后任宁国市工业品集团公司所属宁国巫山商场财务经理，安徽飞达集团董事、首席财务官。2013年4月起任华菱电梯首席财务官，2014年1月起任华菱精工首席财务官，现任华菱精工首席财务官兼华菱精工孙公司华展机械执行董事，安徽飞达置业有限公司监事。

  中国中投证券有限责任公司 投资银行总部董事总经理、保荐代表人 李强 先生和投入资金的人交流

  中国中投证券有限责任公司 投资银行总部副总经理 佘飞飞 先生和投入资金的人交流

  1月10日，宣城市华菱精工科技股份有限公司首次首次公开在中国证券网平台做网上路演，华菱精工主要是做电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司控股子公司福沃德主要是做木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。基本的产品包括对重块和新型补偿缆等配重产品、电梯专用的钣金产品等电梯配件，以及木材干燥、炭化设备。并先后被安徽省经信委等部门认定为“安徽省电梯器件产业集群生产基地”、“2014年度安徽省专精特新中小企业”，被宣城市人民政府授予“2014年度市长质量奖”。2014年企业技术中心被安徽省科技厅等部门认定为省级企业技术中心。2015年被安徽省地税局、国税局授予“2012-2013年度A级纳税信用等级”等多项荣誉。

  问 投资者：请问2013年以来公司处置子公司和孙公司生产经营是否合法合规?

  答华菱精工谢军：2013年以来，发行人处置了华晟金属、贵州大龙、徐州常润、广州奥隆等子公司、一家孙公司德润机电，并注销一家子公司苏州常润。在发行人持股期间，上述企业不存在重大违法违规的情形，未因发生违法违规行为而受到行政处罚。相关税务、环保、安全监督等主管部门已经出具合法证明。谢谢!

  问 投资者：请问公司的关联方报告期内是否存在为公司分摊成本、承担费用的情形?

  答 华菱精工谢军：报告期内，公司与关联方及已解除关联关系的关联方的交易存在合理性，交易价格未失公允。公司独立经营，与各关联方及已解除关联关系的关联方不存在异常的资金往来，不存在上述企业为发行人分摊成本、承担费用或其他利益转移的情形。谢谢!

  问 投资者：请介绍下公司2015年末存货账面价值较上年末大幅减少的原因有哪些?

  答 华菱精工张永林：2015年末，公司存货账面价值3,715.50万元，较上年末减少2,117.49万元，降幅达36.30%，主要原因如下：

  ①2015年末原材料余额较上年末下降850.92万元。一是随着2015年钢材价格持续走低，公司各类钢材采购价格出现不同程度的下降，钢板、带钢、H型钢的综合采购价格分别较上年下降29.04%、24.73%和24.21%，原材料价格下降是导致期末原材料账面价值变动的首要因素。二是为应对当年钢材价格持续下跌带来的库存跌价风险，进一步加大对采购的有效管理，在保障生产所需同时，优化供应链，要求供应商缩短原材料供应时间，压减原材料库存量，提高资金利用率。

  ②2015年末库存商品余额较上一年末下降968.36万元。一是2015年度公司转让子公司徐州常润股权，转让基准日为2015年7月31日，因此2015年末库存商品不再包括徐州常润存货，该部分影响金额为214.73万元。二是备货库存的减少。2015年度之前，公司一般会根据客户预测订单进行备货。2015年下半年以来，发行人通过引进自动焊接机械手、优化工序等措施提高生产效率。如自2015年起，公司已对主要客户上海三菱实行APD供货计划，即正式下达订单后4-5天内交货，存货周转率从2014年的8.10次上升至2015年的9.03次。生产效率提升后相应减少备货生产，一般仅于客户下达正式订单后开始生产，库存商品数量随之下降。三是主要原材料钢材、铸铁毛坯件以及重晶石等矿石价格明显下降，库存商品单位成本也随之有所下降。

  ③2015年末在产品余额较上一年末下降312.78万元，主要受单位成本下降、备货生产减少的影响所致。

  答 华菱精工黄业华：根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，电梯行业属于“C34通用设备制造业”中“C343物料搬运设备制造”中的“C3435电梯、自动扶梯及升降机制造”。

  根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人从事的电梯零部件业务类别为“C34通用设备制造业”。

  答 华菱精工张永林：公司非流动资产主要由固定资产、无形资产和在建工程构成，上述三项资产占非流动资产总额的比重分别为98.29%、95.43%、96.47%和96.93%。

  答 华菱精工谢军：《公司章程》规定，董事会应当确定对外投资(含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等)、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。

  董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

  股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当写明非关联股东的表决情况。

  关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东未主动说明关联关系和回避的，其他股东可要求其说明情况并回避。股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，有权就相关决议根据本章程规定请求人民法院认定无效。

  股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

  答 华菱精工谢军：2012年12月20日华菱电梯股东会审议通过，公司不设立监事会，由吴正涛担任监事。2014年1月23日，华菱电梯整体变更为股份有限公司，全体发起人股东召开创立大会并作出决议，选举吴正涛、饶思平为股东监事，和职工监事张强共同组成第一届监事会。同日，召开的第一届监事会第一次会议选举吴正涛为公司第一届监事会主席。

  2017年1月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，选举吴正涛、饶思平为股东监事，和职工监事张强共同组成第二届监事会。2017年1月10日，第二届监事会第一次会议审议通过，选举吴正涛为公司监事会主席。

  答 华菱精工张永林：公司递延所得税资产主要系坏账准备导致账面价值与计税基础不同而产生的可抵扣暂时性差异形成。报告期各期末，递延所得税资产分别为229.76万元、197.03万元、214.44万元及127.45万元，占非流动资产的比重分别为1.30%、0.98%、1.13%及0.66%，占比较低。

  答 华菱精工谢军：2014年1月23日，华菱电梯整体变更为股份有限公司，华菱精工第一届董事会第一次会议作出决议，决定聘任黄业华为总经理，谢军为常务副总经理，黄超为副总经理，赵晖为董事会秘书，张永林为财务总监，陈长明为总工程师。

  2015年6月6日，第一届董事会第六次会议审议通过，聘任刘林元为总工程师，陈长明不再担任总工程师职务。

  2016年8月20日，第一届董事会第十三次会议审议通过，聘任谢军兼任董事会秘书，赵晖不再担任董事会秘书职务。

  2017年1月10日，第二届董事会第一次会议审议通过，聘任黄业华担任公司总经理，谢军为公司常务副总经理兼董事会秘书，黄超为公司副总经理，张永林为公司财务总监，刘林元为总工程师。

  答 华菱精工黄业华：国内电梯行业概况有如下几点：①我国是全球的电梯制造中心和最大的电梯市场，②我国电梯市场与成熟电梯市场相比仍未达到饱和状态，③竞争格局：行业竞争激烈，外资品牌占据主导，民族品牌快速发展，④区域结构：产业集聚进一步加强。谢谢!

  问 投资者：请问公司董事、监事及高级管理人员任职资格是否符合相关法律法规?

  答 华菱精工谢军：公司董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规和规范性文件的任职资格规定。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：①产销规模有望继续保持稳定增长，②行业增长以大型企业为主，③安全问题日益严峻，影响电梯行业格局，④维保成为电梯制造企业发展方向，⑤出口量持续增长，⑥向节能减排、绿色环保方向发展，⑦整机制造商向设计、安装、维保的综合服务提供商发展。谢谢!

  答 华菱精工谢军：股东大会是公司的权力机构，决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等。

  报告期内，发行人共召开股东大会16次。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：电梯配件主要配套电梯整机厂商，行业格局深受下游电梯行业格局变化的影响。近年来，电梯配件行业呈现出以下特点：

  答 华菱精工谢军：董事会是股东大会的执行机构，决定公司的经营计划和投资方案，负责审议财务预算和决算方案。董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司严格按照规定的董事选聘程序选举董事，并按照《公司章程》规定和中国证监会有关规定要求增补了独立董事。公司董事会由9名董事组成，其中设董事长一名，独立董事3名。

  公司于2014年1月23日召开的创立大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。董事会每年至少召开两次定期会议，并根据实际情况召开临时会议。董事会作出决议，须经无关联关系董事过半数通过。

  报告期内，发行人共召开董事会22次，公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任。在股东大会授权范围内，决定公司的经营计划和投资方案;按照法律和公司章程赋予的职责，加强对公司经理层的激励、监督和约束，根据业绩考核办法和每年年初公司确立的总体发展战略及年度工作目标分别确定经理人员的管理职责和考核指标，年末进行综合考核。

  答 华菱精工黄业华：目前，国内电梯整梯厂商数量接近700余家，规模化电梯配件企业则保持在200家左右。就电梯整梯行业而言，新进企业主要面临资金、市场等壁垒，核心、关键零部件可以通过外购或委外加工解决，生产、技术门槛较低。零部件企业则面临客户认证、技术、人才、资金等多项壁垒，新进入者门槛较高，且进入全球知名品牌电梯厂商供应商目录难度更大，具体包括客户认证壁垒、技术和人才壁垒、品牌影响力壁垒、资金壁垒。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货、其他应收款和预付账款构成。报告期各期末，上述五项流动资产占全部流动资产的比重分别为97.15%、97.81%、98.04%和98.61%。

  答 华菱精工黄业华：自2005年设立以来，发行人始终专注于电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司主要产品有对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯专用的钣金产品等电梯配件。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：(1)价格竞争日趋激烈、(2)专业人才相对匮乏 、(3)房地产行业周期性波动的影响。谢谢!

  答 华菱精工张永林：应收票据余额较小，主要原因系公司客户绝大多数采用电汇方式支付结算。

  答 华菱精工谢军：本次公司首次公开发行的股份数量占发行后总股本的比例不低于25%，且不超过3,334万股;本次发行全部为公司公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：公司的竞争优势包括：1、技术开发优势，2、优质客户优势，3、大规模定制化生产优势，4、管理优势和人才优势，5、产品质量优势，6、就近配送服务优势。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本次募投项目建设的必要性包括以下三点：1、公司现有产能运转负荷较满，旺季常处于超负荷状态，2、扩充产能系满足整梯厂商对供应商规模化、模块化发展要求，提升整体竞争力的客观选择，3、通过募投项目实施，全面提升生产自动化、智能化水平，提升质量，降本增效。

  公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品、各类钣金产品等电梯配件，因属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公司实行订单式销售。公司产品均采用直接销售给客户的方式，直销模式也可以减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做出相应决策。

  目前，公司已在安徽省宣城市、广东省广州市、重庆市等设立子公司。公司销售部主要负责市场调研、产品宣传、推广和销售、客户关系管理等。

  在直销模式下，公司产品直接销售给国内外客户。公司的销售流程一般包括市场信息收集、锁定目标客户，工厂认证，产品方案的确定，订单传递和审核，备货生产，发货回款。

  答 华菱精工张永林：本次募投项目建设的可行性包括以下：1、电梯行业未来平稳发展为扩产项目产能消化奠定良好的市场基础，2、稳定的优质客户资源系募投项目投产后产能消化的直接保障，3、国家产业政策的支持和鼓励为募投项目产能消化创造了良好的政策环境，4、发行人积极采取多项行之有效的措施，切实保障募投项目如期建设、正常运营。

  答 华菱精工谢军：公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目选址位于郎溪县梅渚镇大梁工业园，地域自然环境良好，交通便捷，周边市政建设配套完善。华菱精工拥有该地块土地使用权证，新增建筑面积14,150平方米。本项目所用地块为国有出让土地，用地性质为工业用地，已取得《中华人民共和国国有土地使用证》(郎国用【2015】第396号)。

  问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

  答 华菱精工谢军：最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目选址位于郎溪县梅渚镇大梁工业园，地域自然环境良好，交通便捷，周边市政建设配套完善。华菱精工拥有该地块土地使用权证，新增建筑面积14,150平方米。本项目所用地块为国有出让土地，用地性质为工业用地，已取得《中华人民共和国国有土地使用证》(郎国用【2015】第396号)。

  答 华菱精工黄业华：公司主要能源为电力、煤炭、生物颗粒等，并逐步以清洁能源生物颗粒取代煤炭作为燃料。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：华菱精工于2015年4月设立国际贸易部，隶属于销售部。2015年出口实现销售收入为237.05万元，2016年出口实现销售收入为606.06万元，2017年1-6月出口实现销售收入695.68万元。出口产品主要为对重块、钣金件以及少量干燥设备等。除上述出口业务外，发行人不存在境外生产经营情况。谢谢!

  答 华菱精工谢军：董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、行政法规以及公司章程对高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权，对公司治理有着重要作用，促进了公司的规范运作。

  公司已设立董事会秘书，负责股东大会和董事会会议的筹备、会议文件保管、股东资料管理、办理信息披露等事宜。谢谢!

  答 华菱精工谢军：本次发行募集资金扣除费用后，拟投资以下项目：电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目、补充流动资金项目。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司应付账款主要包括应付原材料、设备采购款等。2014年度至2017年6月，公司应付账款余额分别为10,283.74万元、8,074.84万元、8,066.32万元及7,494.94万元。2014年末应付账款余额较大，一是系随着广州华菱、重庆华菱的相继量产，2014年营业收入较2013年增长23.19%，产销规模扩大导致采购量、期末应付原材料款相应增加;二是相较2015年、2016年，2014年机器设备投入量较大，期末的应付设备款余额较大。

  答 华菱精工张永林：应付职工薪酬主要系公司已计提尚未发放的工资及奖金等。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额占流动负债的比重分别为4.98%、6.63%、7.77%及5.63%，2015年末公司应付职工薪酬较2014年末增加218.83万元，主要系2015年制定并开始执行《销售人员奖励办法》，年末计提销售部门销售奖励296.60万元所致。

  答 华菱精工黄业华：由于电梯属于特种设备，专业性较强，对产品的安全性、可靠性要求高，以及整梯厂商处于相对强势地位，对订单快速响应、及时交付提出严格的要求，电梯零部件生产企业通常围绕重要客户建厂，采用直销模式，根据客户订单组织生产，并及时交付，验收合格后按照信用期清收货款。谢谢!

  答 华菱精工张永林：2017年6月末发行人非流动负债为1,045.36万元，较2016年末增加966.20万元，增幅为1220.57%，主要原因如下：

  一是2017年6月末，发行人专项应付款余额为800.00万元，较2016年末增加800.00万元。该项专项应付款系政府无息贷款。二是2017年6月末，发行人递延收益为245.36万元，较2016年末增加244.10万元。递延收益系与资产相关的政府补助。2017年6月末递延收益较2016年末大幅增加，主要系根据郎溪县人民政府常务会议纪要第46号规定，发行人本期收到设备投资补助所致。

  答 华菱精工黄业华：电梯配件行业的发展与房地产行业发展联系密切。从中长期来看，随着我国国民经济的快速发展和城市化的快速推进，电梯配件行业的发展前景良好。谢谢!

  答 华菱精工谢军：本次发行前的股份为一般法人股或自然人股，不存在外资股。谢谢!

  答 华菱精工谢军：2014年度至2017年6月，公司在职员工总数分别为740人、786人、707人、755人。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：总体而言，电梯配件行业和电梯行业企业分布情况类似，具有较为明显的地域性，呈现东强西弱的特征。电梯生产企业基本集中在华东长江三角洲区域、华南珠江三角洲和环渤海区域。目前电梯配件行业生产厂商也基本集中在上述区域。谢谢!

  答 华菱精工谢军：为充分发挥薪酬的激励作用，保障员工利益，公司制定了一套完整、有效的员工薪酬制度。发行人薪酬体系主要为计件/时工资制、年薪制和固定工资加奖金制度。其中，大多数生产人员实行计件工资制，少数生产工人实行计时工资制。发行人销售人员实行固定工资加奖金制度，年末根据业绩考核发放销售奖励。其他人员实行年薪制，由月薪和年终绩效奖构成。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司无形资产主要包括土地使用权、非专利权、专利权、专用软件。

  答 华菱精工黄业华：电梯及其配件产品的销售和房地产施工有着较大的关联性。一般来说，冬季尤其是封冻期，房屋施工相对进度较慢，因而也会影响电梯及其配件产品的销售。每年第一季度通常是电梯配件行业生产企业的销售淡季，行业呈现一定的季节性。谢谢!

  答 华菱精工谢军：存在。谢军系2016年新增股东，因谢军未参与2013年实施的股权激励，但其自2014年1月起担任华菱精工常务副总经理，2016年1月起兼任安华机电总经理，符合给予股权激励的条件。2016年2月5日，黄业华与谢军签订了《股权转让协议》，黄业华将所持华菱精工0.2%股份，即20万股转让给谢军。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司主要客户上海三菱、三菱机电、蒂森电梯的信用期基本为45天，华升富士达、迅达信用期为30天，东芝信用期为120天。报告期内，公司主要客户信用期未发生明显变化。

  答 华菱精工谢军：当触及稳定公司股价的预案启动条件时，综合考虑实施效果、难易程度等因素，发行人及实际控制人、发行人董事和高级管理人员拟采取以下部分或全部措施稳定股价：1、发行人实际控制人以及发行人董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票，2、发行人从二级市场回购部分社会公众股份。谢谢!

  答 华菱精工张永林：报告期各期末，公司预付账款主要由预付设备、原材料及土地房产款项构成。

  答 华菱精工张永林：公司其他应收款主要由单位往来款、发行费用、保证金及出售土地房产应收款构成，公司其他应收款账面价值占各期末流动资产比例分别为7.22%、4.30%、5.03%和2.99%。

  答 华菱精工黄业华：下业的电梯产量增减会导致对发行人产品需求的波动。从中长期来看，随着国民经济的快速发展和城市化的快速推进以及旧梯更新换代等需求增长，电梯行业有望继续保持稳定发展态势，能够为发行人等电梯配件企业发展创造良好的市场环境。谢谢!

  答 华菱精工张永林：近年来，公司流动比率和速动比率呈上升趋势，母公司资产负债率和合并资产负债率较低，公司偿债能力较强。公司息税折旧摊销前利润远超过公司利息支出，不存在利息支付风险，且随着盈利水平的不断提高，息税折旧摊销前利润、利息保障倍数不断提升，总体上公司偿债能力较强。

  答 华菱精工张永林：报告期各期公司流动比率和速动比率低于同行业可比上市公司平均水平,母公司资产负债率和合并资产负债率高于同行业可比上市公司平均水平，主要系随着经营规模的增加，所需投入的营运资金、固定资产购建金额不断上升，但公司融资渠道较为单一，主要依靠银行短期借款以及自身盈利，而同行业可比上市公司已通过上市融资，融资渠道相对通畅，资本、资金相对充足。

  答 华菱精工张永林：近年来，公司应收账款周转率与同行业平均水平变动趋势保持一致，与行业可比上市公司相比，2014年较为接近，2015年优于同行业平均水平。公司2016年应收账款周转率较低，主要系2016年末应收账款金额较高。

  2014-2016年，公司存货周转率和总资产周转率优于同行业平均水平，且存货周转率呈现逐年上升态势，主要系近年来公司大力推行快速交付，通过扩产扩能，提升自动化、智能化制造能力，优化工艺流程、简化工序等措施，大幅提高生产效率、交付能力，相应减少原材料、产成品库存，提高资产周转使用效率。

  答 华菱精工黄业华：2005年以来，发行人在国内率先成功开发、推广了复合对重块，该类产品具有低成本、低能耗、高稳定性的显著优势，对以铸铁、钢板为原料的传统对重块行业产生重大影响。目前，公司各类对重块产销量居行业首位，处于对重块市场优势地位，市场占有率20%左右。

  另外，近年来，发行人成功开发了新型补偿缆，产品稳定性、安全性、舒适性大幅提升，并以矿粉等填充物替代钢铁资源，节能环保，目前已配套上海三菱、韦伯电梯、华升富士达等实现批量生产，部分替代了传统的穿绳补偿缆、包塑补偿缆，产品技术领先，发展潜力大。

  钣金件主要配套上海三菱、三菱机电、蒂森、东芝等。近些年，发行人钣金加工业务稳步发展，产品种类、产销量快速扩大，目前供应上海三菱、三菱机电、蒂森以及东芝部分重要的钣金零部件分供比例总体上分别达到25%、30%、20%、20%左右，个别零部件分供比例较高，如配套上海三菱生产的15号箱的分供比例近50%，配套中山蒂森的部分产品分供比例达到40%左右，公司已发展成为上海三菱、三菱机电、蒂森、东芝钣金零部件重要供应商。

  答 华菱精工张永林：公司最近一期末不存在持有交易性金融资产、可供出售的金融资产、借与他人款项或委托理财的情形。

  答 华菱精工张永林：报告期内，公司营业外收支净额占利润总额的比重分别为2.90%、5.57%、6.83%和16.83%，对公司利润影响较小。

  问 投资者：请问公司的销售费用包括哪些，销售费用率与同行业平均水平相比有什么差别?

  答 华菱精工张永林：公司销售费用主要由运输费、职工薪酬、招待费构成，2015年，公司销售费用率与同行业平均水平基本一致。2014年、2016年和2017年1-6月，发行人销售费用占营业收入的比重略低于同行业可比公司平均值。

  答 华菱精工黄业华：公司自成立以来，在产品的研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立了一套较为完善的企业标准和管理制度，使产品质量得到持续改进。公司已通过了ISO9001：2008质量管理体系认证。谢谢!

  答 华菱精工谢军：公司控股股东为黄业华先生，本次发行前，黄业华先生直接持有公司3,310万股股份，占公司总股本的33.10%。公司的实际控制人为黄业华家族，包括黄业华、马息萍夫妇及其子黄超。黄业华家族合计持有发行人43.10%股份，已达到相对控股。黄业华先生，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为301****，住所为江苏省溧阳市南大街****。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司管理费用主要由职工薪酬、研发费用、修理费等构成。

  答 华菱精工谢军：截至招股说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式违规占用的情形;亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：公司设立品质部，专门负责质量控制、管理。公司已建立起从原料采购、生产过程、售后服务全方位、全过程控制体系，推行严格的质量管理、控制措施，把质量控制贯穿到生产经营各个环节。

  在原材料采购环节，公司制定了一系列采购标准，所有原材料必须按照技术参数标准经检验后方可入库。公司对各类供应商的供货能力、原材料质量、价格等方面进行定期审核，确保原材料的质量。

  公司建立了完善的生产质量控制体系，制定了每道工序的具体操作标准，每一工序分别执行首件确认、自检和巡检相结合的质量控制措施，合格品方可入库或转入下一工序。

  发行人历来重视产品售后服务以及质量事故处置，建立了完善的产品质量事故处置及客户投诉处理流程，能够及时、稳妥解决因产品质量问题导致的投诉，同时，积极采取措施进行纠正并制定改进措施，防止类似问题再次发生。

  问 投资者：请介绍下公司管理费用占营业收入比重与同行业上市公司的比较情况?

  答 华菱精工张永林：公司管理费用占营业收入的比重低于行业平均值，主要系公司研发费用占营业收入比重低于同行业可比公司。同行业可比公司已通过上市融资，资金充足，研发投入力度大。报告期内，同行业可比公司研发费用占营业收入比重基本在3%以上，行业平均值在4.5%左右。公司近年来不断加大研发投入力度，但由于融资渠道有限，且业务规模发展迅速，对营运资金、购建固定资产等资金需求较大，故可投入研发活动的资金有限。报告期内，发行人研发费用占营业总收入的比重在1%至2%之间。2014年至2016年期间，发行人扣除研发费用后管理费用占营业收入比重与同行业可比公司差异较小，2017年1-6月，发行人扣除研发费用后管理费用占营业收入比重低于同行业可比公司，主要系上半年管理人员奖金下调、厂房修理等项目结束导致修理费下降等，导致除研发费用以外的管理费用占营业收入比重较上年有所下降。

  答 华菱精工黄业华：公司一贯重视产品与服务的质量，由品质部对产品质量进行跟踪服务，由市场客服部处理售后服务工作。本着让客户100%满意的目标，公司对客户提出的产品质量异议进行全面、认真的分析，及时提出解决措施，公司销售商品的质量问题均能通过良好的售后服务机制顺利解决，并以此进一步提高顾客满意度。报告期内，公司未出现过重大质量纠纷，也未因重大产品质量问题而受到质量技术监督部门的处罚。谢谢!

  问 投资者：请问公司2016年度经营活动产生的现金流量净额在近几年中较低的原因是什么?

  答 华菱精工张永林：主要原因有：一是2016年度，发行人销售商品、提供劳务收到的现金较上年下降8,334.30万元，二是2016年度，发行人购买商品、接受劳务支付的现金较上年下降4,180.39万元，三是2016年度发行人支付的各项税费较上年增长971.21万元。

  答 华菱精工黄业华：公司始终推行技术创新战略，依靠技术创新、产品创新，开发适销对路、节能环保新型产品，构建起行之有效的“生产一代、开发一代、预研一代”的创新体系，已被认定为“国家高新技术企业”，已拥有与主要产品相关的有效6项、实用新型专利46项，以及一项专利的排他许可使用权(专利号为：ZL1.7)。公司先后被安徽省经信委等部门认定为安徽省电梯器件产业集群生产基地、2014年度安徽省专精特新中小企业。2014年企业技术中心被安徽省科技厅等部门认定为省级企业技术中心。

  2016年12月5日，华菱精工取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR2号)，有效期三年。

  发行人主导产品复合对重块对电梯配重行业产生重大影响，复合对重块产品于2008年获得安徽省高新技术产品称号，2011年通过专家鉴定获得安徽省名牌产品称号。公司还成功开发了新型补偿缆，2012年通过安徽省高新技术产品认定，2013年通过安徽省新产品鉴定，并分别获得2013年安徽名牌产品称号及2015-2016年度安徽名牌产品称号。故，公司名称冠有“科技”字样依据充分。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司采用现金、股票或现金与股票结合的方式分配利润，并在具备现金分红条件下，优先考虑采用现金方式分配利润。

  问 投资者：公司未来投资者关系管理的主要方式是什么?我们这些中小散户能否有机会参加?

  答 华菱精工谢军：公司未来投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、分析师年会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行。所有的股东都可以参加公司组织的相关活动。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。谢谢!

  答 华菱精工张永林：近年来公司资产总额保持连续平稳增长的态势，2014年度至2017年6月分别为37,397.25万元、40,847.73万元、42,758.79万元、46,758.97万元。

  答 华菱精工张永林：若本次实际募集资金低于上述项目拟投入资金总额，资金不足部分由公司自筹解决;若本次实际募集资金超出上述项目拟投入资金总额，超出部分用于与公司主业相关的营运资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，发行人视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入部分进行置换。

  答 华菱精工谢军：公司将通过热线电话、电子邮件、接待以及现场推介、路演等多种方式接受广大中小股东的意见和质询，我们将在最短的时间内给予答复。谢谢!

  答 中投证券李强：希望投资者能够具备基本的市场分析能力，选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

  答 华菱精工谢军：本次发行募集资金扣除费用后，拟投资以下项目：电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目、补充流动资金项目。谢谢!

  答 华菱精工张永林：公司已经建立了募集资金管理制度，本次发行完成后，募集资金将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

  本次公开发行募集资金到位后，公司董事会将监督公司对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于指定的用途，公司审计部门也将对募集资金的存放和使用情况进行定期检查。与此同时，公司将配合保荐机构和监管银行对募集资金使用情况的监督，以保证募集资金合理规范地使用。

  答 华菱精工谢军：为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目为扩建项目，由安华机电组织实施，项目新建1#、2#钣金加工车间各10,280平方米，共计建筑面积20,560平方米。项目建成后，预计年配套上海三菱生产15号箱42,000箱、25号箱14,000台、30号箱16,000箱，以及配套三菱机电等生产钣金件若干。

  答 华菱精工谢军：压力很大，公司强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：截至招股说明书签署之日，发行人共拥有6项发明专利及46项实用新型专利，以及一项专利的排他许可使用权(专利号为：ZL1.7)。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目新增投资总额12,016.22万元，其中，固定资产投资10,462.15万元，铺底流动资金1,554.07万元。

  答 中投证券李强：在整个项目的发展进程中，发行人兢兢业业、勤劳拼搏的精神深深震撼了我们，华菱精工是一家蓬勃向上，努力打造实业的优秀企业，经营业绩稳步提升，始终坚持以客户需求为导向，加强自身核心竞争力的提高，相信在上市之后，华菱精工定会再接再厉，用好成绩来回报股东，回报社会。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目是对公司现有钣金零部件产品生产能力的提升，公司产品以订单管理为导向，采用以销定产的生产模式，即根据客户的具体订单，通过内部评审确定具体的生产工艺。

  问 投资者：很多首发的公司一发行就改变了募集资金投向，贵公司怎么看待这一问题?

  答 华菱精工谢军：公司上市后，将严格执行募集资金使用计划。我们将竭尽全力，用好募集资金，使企业今后更有发展的空间和后劲。谢谢!

  问 投资者：请介绍下电梯钣金零部件加工扩产项目的主要原材料、辅料供应情况?

  答 华菱精工张永林：本项目所需主要原材料包括角钢、方钢、包装材料等，原材料和辅助材料均充足供应。公司已建立了持续稳定的供货渠道，全部原材料和辅助材料均可通过公司现有的供应渠道采购。本项目生产所需的电力、水在当地供应充足。

  答 华菱精工张永林：本项目选址于郎溪县梅渚镇大梁工业园，地域自然环境良好，交通便捷，周边市政建设配套完善。本项目新增建筑面积20,560平方米，华菱精工拥有该地块土地使用权证。本项目所用地块为国有出让土地，用地性质为工业用地，已取得《中华人民共和国国有土地使用证》(郎国用【2015】第396号)。

  答 华菱精工黄业华：长期的技术开发实践过程中，发行人已建立起从项目提出、论证、方案设计、评审、产品设计、试制、专利申请、工艺开发全程控制的一体化管理流程，推行技术和市场双驱动、技术创新和保护同步，努力营造尊重人才、鼓励创新的良好文化氛围，逐步形成高强度投入、高效率运转、高水平产出的特色技术创新机制。具体包括：(1)项目管理运行机制、(2)技术成果转化、保护机制、(3)激励及人才培养机制、(4)研发投入保障机制。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目为扩产项目，拟建设1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间，共计建筑面积11,000平方米。本项目购置混料输送系统、混合机组、塑料挤出系统等生产设备，以及拉力试验机、电子万能试验机等试验检测设备，同时配套行车、模具、铲车等辅助设备。本项目建成投产后，年产新型补偿缆2.4万吨，预计年实现销售收入26,400万元。

  答 华菱精工黄业华：核心优势如下：1、技术开发优势;2、优质客户优势;3、大规模定制化生产优势;4、管理优势和人才优势;5、产品质量优势;6、就近配送服务优势。谢谢!

  问 投资者：请问券商，作为拟上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

  答 中投证券佘飞飞：首先，我们保荐机构所推荐上市的企业都是经过层层挑选，严格把关的优秀企业，在各项指标上都有良好的表现。同时，各中介机构也在仔细研究了企业相关情况后给出了严格的报告，请投资者放心。

  问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及其近亲属持有发行人股份是不是真的存在质押或冻结情况?

  答 华菱精工谢军：截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心人员及其近亲属持有的本公司的股权不存在质押或冻结情况。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本项目选址位于郎溪县梅渚镇大梁工业园，地域自然环境良好，交通便捷，周边市政建设配套完善，本项目新增建筑面积11,000平方米，华菱精工拥有该地块土地使用权证。本项目所用地块为国有出让土地，用地性质为工业用地，已取得《中华人民共和国国有土地使用证》(郎国用【2016】第642号)。

  答 中投证券佘飞飞：新股上市带给资本市场更充沛的活力、新鲜的血液和新的投资机会。活跃的资本市场会促使经济健康发展。谢谢!

  问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况与公司是否存在利益冲突?

  答 华菱精工谢军：公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况与公司不存在利益冲突。谢谢!

  答 华菱精工张永林：募投项目达产后，固定资产折旧额会有一定增加，但由于募集资金投资项目具有良好的市场前景，盈利能力较强，在消化新增折旧费用后，仍然具有较高的利润水平。本次募集资金投资的三个项目完全达产后预计年新增含税营业收入80,680万元，年均新增税后净利润9,720.2万元，对新增折旧有效消化后仍具有较好的经营业绩。但如果公司新增产能不能够获得预期的市场销售规模，新增固定资产折旧将对公司未来经营业绩产生一定影响。

  问 投资者：请问公司董事长、总经理黄业华和副总经理黄超的2016年度薪酬水平明显高于其他高级管理人员的原因是什么，是否害发另外的股东利益?

  答 华菱精工谢军：公司董事长、总经理黄业华和副总经理黄超的年度薪酬水平明显高于其他高级管理人员主要系黄业华和黄超均担任董事、高级管理人员职务，并直接领导、负责发行人及其子公司市场开发、销售工作。2016年度，黄业华、黄超从发行人领取的薪酬主要包括两部分，一是系根据发行人董事会下设的薪酬专业委员会确定的高级管理人员薪酬标准，黄业华、黄超分别领取了108万元、38万元高级管理人员薪酬;二是因黄业华、黄超直接负责发行人及其子公司市场开发、销售工作，参与了销售人员奖励分配。根据经董事会批准发行人2015年度开始执行的《销售奖励管理办法》，2016年黄业华、黄超分别领取了2015年度销售人员奖励及2016年年中计提的销售人员奖励116.1万元、106.5万元。

  综上，黄业华、黄超2016年度领取的高级管理人员薪酬以及销售人员奖励，系分别依据发行人董事会下设的薪酬委员会确定的薪酬标准以及董事会批准实施的销售奖励管理办法确定，与其履行的职责、对公司做出的贡献相匹配，故不存在损害发行人另外的股东利益的情形，具有合理性。谢谢!

  答 中投证券李强：上市公司非常重视投资者关系这一方面的工作，与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明，同时也可以得到自身的良好约束，利于整个市场的发展。谢谢!

  答 华菱精工黄业华：公司一直高度重视研发体系建设，根据市场环境变化、业务规模的扩大和经营战略的需要，不断充实研发队伍、健全研发组织架构，已建成由研发部、技术部以及对重块室、钣金件室、补偿缆室、机加工室、干燥设备室等五大领域研究室构成的技术中心，技术中心负责统筹公司技术开发、新品试制、专利申请等各项研究工作，实行总工程师领导下的主任负责制。

  研发部系发行人技术开发主管部门，负责编制技术创新整体规划、年度计划，拟定研发管理制度，编制公司产品标准，组织协调各单位协同开展技术开发。研发部下设对重块室、钣金件室、补偿缆室、机加工室、干燥设备室，覆盖发行人基本的产品领域，具体开展产品创新、工艺创新。技术部主要负责指导生产，推广新技术、新工艺，提高生产效率、优化工艺流程。谢谢!

  答 华菱精工张永林：本次募集资金运用对发行人财务状况以及经营成果的影响具体表现为以下几个方面：

  本次募集资金到位后，公司净资产和每股净资产数额预计将大幅增加，进一步充实资本金，大幅提升公司资金实力以及发展后劲。

  本次股票发行成功后，公司总股本预计将从发行前的 10,000万股增加到13,334万股。募集资金到位后，一方面，公司能够通过引入社会公众股股东，优化公司的股权结构，实现投资主体多元化，进一步完善公司法人治理结构;另一方面能够增加公司资本金，降低资产负债率，优化财务结构，控制财务风险，降低债务融资成本，提高公司偿债能力和融资能力，大幅提升抗风险能力。

  由于募集资金投入到项目建成达产并产生效益需要一定的时间，因此短期内公司的盈利水平可能无法与净资产同步增长，每股盈利会被摊薄，净资产收益率会有所下降。但本次募投项目产品具有良好的市场前景，在项目建成投产后，如期达产达效，将大幅增加公司出售的收益和利润，相应增厚每股收益，提高净资产收益率。

  答 华菱精工黄业华：公司已形成以董事长黄业华为核心的研发团队，研究与开发人员32人，其中核心技术人员4人。最近三年以来，发行人核心技术人员未发生流失，未发生重大不利变化，不存在因核心技术人员流失而对技术开发产生不利影响的情形。谢谢!

  公司主营业务为手机售后服务。公司通过实体门店连锁经营和电子商务经营相结合的模...[详细]